אודות לבינסקי פיננסים
ניהול השקעות וייעוץ פיננסי אישי, בגישה מקצועית ומותאמת לצרכים שלכם
אנו חברת השקעות בוטיק ותיקה, הממוקמת ברמת בית שמש, עם למעלה מ־30 שנות ניסיון מצטבר בניהול השקעות ותכנון פיננסי. אנו משרתים לקוחות רבים, בעיקר מהקהילה דוברת האנגלית, תוך מתן שירות אישי ומקצועי המותאם לכל אחד ואחת. בנוסף, אנו נותנים שירות גם ללקוחות דוברי עברית ונשמח להיות לשירותכם.
שירותי תכנון פיננסי מקיף
- קביעת מטרות ויצירת אסטרטגיית השקעה מפורטת – זיהוי מה חשוב לכם וכיצד ניתן להשיג את היעדים הפיננסיים הקריטיים שלכם.
- תכנון פרישה – הכנת תכנית חיסכון ברורה לפרישה, לצבירת נכסים ולגמישות מקסימלית בתקופת הפרישה
- תכנון פיננסי לקראת עלייה – מבנה פיננסי נכון של תהליך המעבר, כהכנה לקליטה מוצלחת
- חיים בתקציב בישראל – ייעוץ פרקטי וממוקד לשימוש מיטבי במשאבים שלכם
- מיטוב תנאי עבודה – הבנת ההטבות שלכם כעובדים וכיצד ניתן למקסם את פוטנציאל ההשתכרות
- הערכת ביטוח – בחינה כמה ביטוח אתם באמת צריכים לצורך בניית כיסוי יעיל
- ייעוץ משכנתאות – סקירת מצבכם הפיננסי והנכסי וכיצד הם משפיעים על המשכנתא המתאימה לכם
- שיקולי מס – הבנה כללית של סוגיות מיסוי מורכבות עבור תושבים רב-לאומיים
- תכנון תרומות צדקה – הגדלת החיסכון במס תוך מיקסום ערך התרומות
- ניהול חובות – יצירת מבט מקצועי ותכנית סדורה לבניית עתיד פיננסי יציב יותר
- תכנון למצבי חירום / צוואות בחיים – קבלת החלטות על העברת עושר לדור הבא תוך הגנה מפני תרחישים קיצוניים
ניהול השקעות
בלבינסקי פיננסים אנו מציעים שירות אישי לניהול תיקי השקעות, המותאם לצרכים הייחודיים שלכם, ליעדים הפיננסיים שלכם ולרמת הסיכון המתאימה לכם.
אנו פועלים בשיתוף פעולה עם Priority, בית השקעות ישראלי מורשה, לצורך ניהול, פיקוח ותפעול תיקי ההשקעות בהתאם לרגולציה הישראלית. מנהלי התיקים המורשים של לבינסקי פיננסים פועלים כחלק מצוות הניהול, והחלטות ההשקעה מתקבלות במסגרת ועדת השקעות שבה אנו שותפים פעילים.
מה זה מאפשר לכם?
- קשר אישי וישיר עם צוות לבינסקי פיננסים
- ניהול השקעות בליווי בית השקעות ישראלי מורשה
- מעטפת מקצועית, רגולטורית ותפעולית מלאה
- בניית תיק המשלב השקעות בישראל ובחו״ל לצורך פיזור רחב יותר
- התאמה מיוחדת לצרכים של אזרחים אמריקאים-ישראלים, כולל התחשבות בהיבטי מיסוי ונכסים זרים
הנכסים מוחזקים אצל בנקים ישראליים או חברות ברוקראז׳ אמריקאיות, בזמן שאנו מנהלים את התיק בהתאם ליעדי הלקוח ולפרמטרים שהוגדרו.
השקעות בלעדיות ללקוחות בעלי הון גבוה
בנוסף לניהול תיקים, לבינסקי פיננסים מציעה הזדמנויות השקעה ייחודיות למשקיעים כשירים.
הצוות שלנו מבצע בדיקות נאותות מעמיקות לכל השקעה לפני שהיא מקבלת אישור. רק השקעות שממלאות את כל הקריטריונים שלנו מוצעות ללקוחותינו.
הזדמנויות אלו מיועדות ליחידים ולמשפחות המחפשים השקעות בלעדיות או בעלות פוטנציאל תשואה גבוה יותר.
מי הם לקוחותינו
בסיס הלקוחות שלנו כולל מבוגרים בכל שלבי החיים.
לקוחותינו נעים בין אנשים בעלי ידע פיננסי מוגבל, ועד אלה שהייתה להם תכנית פיננסית מצוינת והיו מסוגלים לנהל את השקעותיהם עצמאית, אך חסר להם הזמן לעשות זאת.
לקוחות שקיבלו הון פתאומי ממכירת עסק, ירושה או זכייה אחרת – ומעוניינים למקסם את הפוטנציאל של נכסיהם ולבנות תכנית מיטבית.
אנשים המתקרבים לגיל פרישה ומבינים שכל יום שעובר ללא תכנית פרישה נכונה הוא הזדמנות מוחמצת.
זוגות צעירים עם פחות ניסיון פיננסי, שמבינים את החשיבות של התחלת חיסכון מוקדם – גם אם הפרישה נראית רחוקה.
מי אנחנו
ברוך לבינסקי
מייסד ומנכ”ל
ברוך הוא מנהל השקעות מורשה מטעם רשות ניירות ערך בישראל, ומתכנן פיננסי עצמאי. שליחותו היא להמשיך לסייע לישראלים ולעולים להשיג יציבות פיננסית וחיים פיננסיים מוצלחים בטווח הקצר.
אריאל גולד
מנהל תיקי השקעות ויועץ פיננסי
מנהל תיקים ויועץ פיננסי מוסמך בלבינסקי פיננסים. אריאל מעניק מגוון רחב של שירותים פיננסיים ליחידים, משפחות ועסקים קטנים בישראל ובעולם. מטרתו היא לסייע לכל לקוחותיו להשיג יציבות והצלחה פיננסית.
לקוחות מספרים
“אחת ההחלטות הטובות ביותר שקיבלנו מאז שעלינו לישראל הייתה לשכור את ברוך לבינסקי כיועץ פיננסי וכמנהל ההשקעות שלנו. הוא עזר לנו לראות את התמונה הגדולה, להעריך את רמת הסיכון הרצויה לנו, ולבנות תכנית ותיק השקעות המתאימים לצרכים שלנו. אנו מרגישים ביטחון מלא הן בשל יושרו ואופיו, והן בשל מקצועיותו הפיננסית.
דוד בר-כוהן
בכל שלב בהתפתחות המשפחתית שלנו, ברוך לבינסקי העניק לנו תובנות כיצד לחסוך בעלויות נסתרות בלי לוותר על שום דבר ממשי. כל פגישה השתלמה במהירות הודות לחיסכון שהושג בזכות עצותיו. לצאת מפגישה איתו משמע לצאת עם תחושת ביטחון עמוקה הנובעת מצניעותו, סבלנותו, אכפתיותו וניסיונו רב השנים.
ג’וש ברמן, בית שמש